币安智能链(BSC)的野望与尴尬:超越以太坊还是成为孙宇晨?

币安利用智能链(BSC)掀起了争议,也带来了、流量。面对项目跑路,它们表示不对项目审核;但事实上中心化的推动无处不在。币安智能链(BSC)能够超越以太坊吗,还是说会成为另一个孙宇晨?当然同样的结构问题,OKEx、HUOBI 等公链也无法避免。

1 公链正在蚕食中心化交易所

尽管币安在 2019 年 5 月曾宣布,要将其所持冷热钱包中,所有基于 ERC-20 协议的 BNB 销毁,并等比例转换为基于币安链的 BEP2 协议的代币,但是截至目前,BNB 仍是以太坊历史上最成功的 ERC-20 项目,其市值和持币地址数均仅次于 USDT(ERC-20)。

此时,币安野心勃勃,意在剑指以太坊的两大版图:去中心化交易(DEX)和智能合约。

作为中心化交易所,币安的一切金融业务,核心都围绕着交易。无论是上币、挖矿还是金融衍生品的开发,如果没有代币交易量作为支撑,后续的任何工作都毫无意义。然而,支撑中心化交易所交易量的,以“以太坊”为代表的各大公链,在未来它们将是中心化交易所的最大敌人。

现在,以太坊矿工和去中心化交易所的流动性提供者正在蚕食币安等中心化交易所的安身立命之本。

根据 ETH GAS Station 的数据,过去 30 天内,以太坊上 Gas 费排名前 10 的项目 / 地址几乎均为 DEX 或为 DEX 提供数据服务的预言机,30 日累计总 Gas 费超过 87580 个 ETH,相当于 3507 万美金。

币安智能链(BSC)的野望与尴尬:超越以太坊还是成为孙宇晨?

最近一次 BNB 的销毁公告显示,有价值 6050 万美元的 BNB 被销毁,按照白皮书未修改前、销毁价值占季度利润的 20% 可以反推出,币安今年二季度的利润为 3.03 亿美元,相当于月均利润在 1 亿美元左右。

这笔资金与以太坊上 30 日累计 Gas 费相比,其差距并非巨大。在以太坊 DApp 提供服务的过程中,矿工充当底层交易所的角色,拿走了大部分“交易费”;而在应用层,为 Uniswap 等去中心化交易所提供流动性的交易者,还可以再次抽取一定比例的交易费。

尽管现在各大交易所仍是一片欣欣向荣的景象,在上币方面拥有很强的议价权,不少人甚至觉得,技术制约了去中心化交易所的易用性,不可能超越中心化交易所,只能与其共存。但是,区块链天然具备的资产交易属性,使得变革可能只是时间问题。

这就带来一个悖论:区块链技术发展越好,交易业务量越大,传统中心化交易所的可被替代性也就越强。

币安智能链(BSC)的野望与尴尬:超越以太坊还是成为孙宇晨?

*2 *Uniswap+以太坊 = Binance Chain+Smart Chain

作为头部交易所的币安,最早意识到了问题的根结,启用了双公链模式,相继推出了币安链(Binance Chain)和币安智能链(Binance Smart Chain)。

Binance Chain 由币安在 2019 年 4 月启动,其初衷是为了支持币安的去中心化交易所(Binance Dex)的运行,并满足不逊于中心化交易所的高吞吐量、低延迟的交易需求。此外,用户还可以在该区块链上发行、使用和交换数字资产。Binance Dex 不仅可以继承币安专业的金融产品模块,还试图解决中心化交易所一直为大众所诟病的资产托管 / 兑付等一系列安全问题,它使得用户能够掌控自己的数字资产。

Binance Smart Chain (BSC)则是一个“并行区块链”。BSC 的可编程性,可以提升 Binance Chain 的可拓展性,使其能够利用智能合约,具有与以太坊虚拟机(EVM)相匹配的能力。这意味着开发者可以自由部署 DApp,而不必花费大量精力重新开发。某种程度可以将 BSC 理解为复制的一个以太坊。

近期的 DeFi 热潮将以太坊推到了其性能承受能力的边缘,这使得链上交易变慢,Gas 费用飙升。这种情形不仅提升了开发的资金门槛,也制约了以太坊 Dex 的发展,而币安公链的双链设计将允许其用户在 BSC 上开发 DApp,并从 Binance Dex 的高速交易中受益。这种模式,类似于将 Uniswap 与以太坊进行拆分,以解决高频交易引发的网络拥堵问题。

根据 BscScan 的统计数据显示,在 9 月 14 日 BSC 链上交易热度达到顶峰时,当天共有 40 万余笔交易订单,平均 Gas 费仅为 0.00440346 BNB,按照当日 33 美元 /BNB 的币价计,每笔 Gas 费价值不足 0.2 美元。同样在 9 月 14 日,以太坊上的交易订单数为 108 万笔,平均 Gas 价格为 199.5Gwei,按照 21000 的 Gas 默认值计算,相当于每笔订单交易费达 0.004179 ETH (约 1.4 美元)。此时,BSC 的交易量达到了以太坊网络的 37.29%,但交易费用仅为以太坊的 14.29%。

尽管如此,CZ 曾公开澄清,BSC 并非以太坊的直接竞争对手,而是旨在与以太坊兼容,通过更便宜的 Gas 费,来为智能合约创建者提供更多选择。

*3 *私链还是公链?币安的节点之谜

去年 Binance Chain 甫一推出之际,大众对可以得到交易费奖励的验证人节点有诸多的猜想。最多的猜测是:用户可以通过抵押 BNB 来获取验证权限。然而,在公链发布后 CZ 表示,“任何人都可以成为节点,但是要成为验证人,需要比较多的考核”,“我们不公开验证人的身份,隐私的权利是自由的一部分”。

根据白皮书的说法,币安决定对 BSC 的节点进行一定程度上的权利下放,通过采取类似 EOS 和 Cosmos 的代币持有者委托验证的方式,来共享区块收益。然而,BscScan 上的 BNB 质押数据显示,目前 21 个节点质押了共计 75 万余个 BNB,仅占总供应量的 0.43%,并且有 6 名验证人节点的名称与 Binance Chain 中的验证人节点名称相同(这 6 个节点为:Seoraksan/Ararat/Everest/Fuji/Aconcagua/Kita),这些节点的身份背景不言自明。

币安回应,“目前已经有非币安的节点成为验证人”,未来会扩大 Staking 的规模,让更多的验证人参与角逐。BSC 与币安链不同,节点并没有审核发行的权利,意味着项目发布不需要进行审核。

此外,与很多项目不停地发行新币不同,币安几乎一切战略举措都与 BNB 密切相关。主要有五大举措:

  • 定期销毁 BNB;
  • 为使用 BNB 支付交易费的用户提供交易折扣;
  • 承诺将未来所有新增业务的收益纳入 BNB 季度销毁的统计范围;
  • 寻求将 DeFi 引入 BSC,推动采用 BNB 作为抵押资产;
  • 提升 BC 和 BSC 的交互性,使得 BNB 能够跨链操作,而不影响其易用性。

币安对 BSC 上项目的支持还有优先上币。24 日币安创新区宣布上线币安智能链(BSC)项目 BakeryToken (BAKE)、Burger Swap (BURGER),并开放 BAKE/BNB、BURGER/BNB 交易对,BAKE、BURGER 充值通道现已开放。币安并没有开放自身的 DEX 进行上币,可能是担心审核不严成为类似孙宇晨的 Justswap。

 **4          **交易所公链是否应该为项目负责

作为一个去中心化开发平台,以太坊的立场一直较为中立,以太坊开发者无需对币价负责。与以太坊不同,币安是全球加密货币领域公认的交易所品牌,并且对 BNB 的价格承担了一定的责任。尽管币安可以对上线项目进行免责声明,但仍无法避免用户将它的种种举措,视作一种信用背书。

币安智能链(BSC)的野望与尴尬:超越以太坊还是成为孙宇晨?

币安智能链(BSC)的野望与尴尬:超越以太坊还是成为孙宇晨?

不出意外,短短两周内,BSC 上的项目便遭受了不小非议,有投资者建立起“币安智能链维权群”。这也是中心化交易所转型去中心化项目,所必然面临的局面,即:公司品牌有助于快速捧红一条堪与以太坊竞争的公链,但这种“血脉关系”,使得用户永远也无法忽视二者的连结。与这非常相似的是孙宇晨的波场。

据深链报道,9 月 19 号,币安智能链上的项目 Bantiample 团队已砸盘套现 3000 个 BNB 跑路,目前团队的主要开发者已经删除 Telegram 账号,项目代币 BMAP 单日跌幅超过 90%。据项目方描述,BMAP 是一种类似 AMPL 仿盘,用户每参与一次交易就会让总量缩减 1%。币安方面回应和以太坊上的项目一样,币安智能链没有知情权和控制权。

此外,在推出 BSC 的同时,币安上线了首个基于中心化交易所的流动性挖矿产品 Liquid Swap。该产品启动时的首批资金池为 USDT/BUSD、BUSD/DAI 和 USDT/DAI 等。然而,与以太坊上的 DeFi 项目相比,流动性提供者的年化收益率较低,且缺乏额外的矿币奖励,对币圈用户缺乏吸引力,形同鸡肋。

币安方面表示,未来币安智能链社区会为部署上来的优质项目陆续提供审计服务,未来会有标示将审计与未审计完成的项目进行区分,以供用户参考。虽然这些审计并不能代表项目质量,但我们看到在不同的公链上出现跑路现象,所以希望在大量匿名项目跑路或者因为代码漏洞导致用户受损的公链领域,币安智能链能尽力提供一些公开的服务。但是,如果提供审计服务,无疑让天平又往中心化的一方摇摆,开放性将受到很大的损害,审计通过的项目一旦出现问题,币安又被背负更大责任。

币安希望强调社区概念,利用社区力量对抗恶意,是以太坊等成熟生态的方法。但在币安智能链早期,社区力量并不成熟,官方只能亲自披挂上阵,因此也有时出现混乱,比如 CZ 发 Twitter 的删除与反复解释。面对中心化的推动者,社区能否形成并拥有自驱力和热情,未来还是要打一个问号。

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