DeFi 5 月回顾:老牌项目迎来升级后“第二春”,NFT 碎片化逆势增长

文 | 蒋海波 编辑 | Tong 出品 | PANews

在经历了一年多的牛市之后,整个加密货币市场迎来调整,DeFi 中的各项数据也因为价格下跌而受到影响。值得庆幸的是,大多数 DeFi 协议在 5.19 这种极端行情中都经受住了考验,并未使投资者遭受额外损失。也有一些老牌项目,在升级之后,以新的形式迅速占领市场。

项目上线与更新

Uniswap V3 终于在所有人的期待中上线了以太坊主网,本次增加的功能包括聚合流动性的粒度控制、范围订单、多级费率、高级预言机等。因为允许流动性提供者(LPs)自行定义流动性区间、选择手续费比例,LP Tokens 也被设计成 NFT,早期提供流动性的用户有更高的可能性获得稀有的 NFT。根据官方数据,Uniswap V3 每天的成交量已经超过了 Uniswap V2,成为成交量最大的去中心化交易所。因为可以自定义流动性区间,用户可以在 Uniswap V3 中选择将流动性区间缩小,以获得更高的手续费,但这样也导致无常损失过大,以后专业的中心化做市商以及去中心化的主动做市项目可能更能从中受益,这一领域已有 Lixir Finance、Charm Alpha Vault、Visor、Method Finance 等项目。对于 Uniswap V3 未来的发展趋势,可以参考 PANews 的往期文章。

基于以太坊构建的去中心化协作平台 Gitcoin 也在 5 月份发放了治理代币 GTC,Gitcoin 将以 DAO 的形式管理拨款、争议和财政。以太坊创始人 Vitalik 也曾将账户中价值 4.31 亿美元的 AKITA 代币捐赠给 Gitcoin。根据官网申领界面显示,用户获得的 GTC 空投数量取决于活跃度、核心以及交易总和这三个部分。此前,Gitcoin 已进行了九期捐助计划,但倘若以空投为目的,只参与过第九期的捐助,可能无法依靠空投奖励收回投入成本。

NFT 碎片化交易协议 Unicly,从 5 月 18 日启动了流动性挖矿。用户可以将一组 NFT 锁定到智能合约中,创建易于交易的 uToken,这是一个 NFT 与 DeFi 相结合的项目。每种 uToken 在创建时都会预设解锁对应 NFT 所需的 uToken 比例,uToken 的持有者可以投票决定是否解锁。根据 https://dex.viewblock.io/unicly 中的数据,目前 Unicly 已积累了接近 6000 万美元的流动性。从流动性趋势看,也一直处于增长状态,即使是在 5.19 的极端行情中,流动性也没有大量降低,是少数没有受到行情影响的项目之一。

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聚合收益协议已经吸引了超过 60 亿美元的资金,Yearn 重新回到主导地位,占据了超过 40% 的市场规模。yAxis 作为一个由匿名团队开发的聚合收益项目,在 4 月份完成代币转换之后,也在五月份吸引了 2 亿美元的资金。yAxis 的 Metavault 2.0 提供了一种简单的 UX,可以在一个界面中像流程图一样指导用户从质押稳定币开始,到最后质押 MVLT 代币,完成所有的步骤,直至获得奖励。当前的第一个机枪池策略围绕将稳定币存入 Curve 设计,以获得交易费和 CRV 治理代币收益。

总锁仓量

根据 DeBank 的数据统计,5 月份,Ethereum、BSC、xDai、Polygon、Fantom 这五个网络中的总锁仓量从 1057 亿美元降至 802 亿美元,下降 24.1%;而净锁仓量从 759 亿美元降至 591 亿美元,下降 22.1%。上个月,以太坊的价格也从 2772 美元涨至 4300 美元后,跌至 2271 美元,整月下跌 18.1%。其它平台币,BNB 下跌 43.25%,MATIC 上涨 128%。主要的 DeFi 代币,UNI 下跌 30.49%,LINK 下跌 15.75%,AAVE 下跌 14%。

从整体看,锁仓量的下降幅度处于跌幅较小的 AAVE、LINK,与跌幅较大的 BNB、UNI 等资产之间,因此锁仓量的下降可能只是因为市场价格下跌。

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抵押借贷

抵押借贷理论上会较大程度地受市场行情的影响,在暴跌中,可能有很多用户的资产面临清算。但从实际情况看,主要借贷平台的总借款量也只是从 196 亿美元降至 167 亿美元,下降 14.8%。

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5 月 19 日的清算量也创下了历史记录,单日清算 6.1 亿美元。其中,BSC 上的借贷平台 Venus 创下 2.5 亿美元的 DeFi 单日清算最高额,清算量占比 40.79%。其它主要抵押借贷平台中,Aave V2 清算量为 1.57 亿美元,Compound 清算量为 1.3 亿美元,Maker 清算量为 0.42 亿美元。

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在调整结束之后,也有一些平台重新崛起。5 月底,Aave V2 的总借款量达到了 54 亿美元,超过 Compound 成为最大的去中心化借贷平台。而一个月前,Aave V2 的总借款量只有 36 亿美元,Aave V1 也只有 4 亿美元。

Venus 则是最受影响的一个,在 5.19 前一天,Venus 价格从 80 美元附近涨至 144 美元,再在 5 月 19 日跌至 31 美元,大量平台币 XVS 在高位抵押后借出 BTC、ETH 等资产,导致高达 2.5 亿美元的清算发生。5 月份,Venus 的借款量从 41.2 亿美元跌至 12.8 亿美元。

去中心化交易所

去中心化交易所的交易量在 5.19 附近价格剧烈波动时较大,随后交易量恢复到正常状态。虽然在 DeBank 的统计中,Mdex 的交易量位于第一位,这主要受到了来自交易挖矿激励的影响。

根据 Uniswap V3 的官方数据,5 月底时每天达 10 亿美元左右的交易量,超过了除 Mdex 外的所有去中心化交易所。

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稳定币

根据 Coin Metrics 的数据,USDT、USDC、BUSD、DAI、PAX 这五种常用的稳定币的总市值在 5 月底突破了 1000 亿美元,达到了 1006 亿美元,而在一个月前只有 796 亿美元,一个月内上升 26.4%。在下跌过后,人们需要稳定币进行抄底,场外的价格也随之上升。

从统计结果来看,所有稳定币的流通量都在增长。即使是超额抵押生成的 DAI,流通量也没有因为 ETH 价格下跌而减少。值得注意的是,USDC 的流通市值从 140 亿美元增长到了 220 亿美元。据 The Block 报道,USDC 的发行人 Circle 已经筹集了 4.4 亿美元,可能通过特殊目的收购公司(SPAC)上市。

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BTC 锚定币

比特币锚定币的发行量也在持续增长,以太坊上的比特币发行量由 21.67 万枚增长到 24.29 万枚,增长 12%。但增长部分大多来自于 WBTC,增加了 2.3 万枚,而发行量位于第二位和第三位的 HBTC 和 renBTC 均有所减少。

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预言机

5 月底时,预言机每天的调用次数和 4 月底前接近。预言机的调用次数和交易量一样,在市场价格波动较大时数据较高。但从历史数据看,5.19 市场波动时,对预言机的调用并没有超过去年 12 月 18 日,而去年 12 月份市场并未有大的波动,可能只是因为偶然情况对 Chinlink 调用较多。排除掉这一次特殊情况,5.19 因为市场暴动,对预言机的调用次数超过了其它时候。

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总结

虽然 DeFi 中的锁仓量、借贷量等数据因为市场下跌而减少,但可以看到各种资产仍然在进入 DeFi 领域,如以太坊上的 BTC 锚定币越来越多,各种稳定币的发行量都在增长,Circle 可能在谋求上市。对于优秀的项目,市场也在给予认可,Aave V2 的借款量升至第一,Uniswap V3 的交易量也在不到一个月的时间里升至最靠前的位置。

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